Každou noc se v malém opuštěném divadle potkávají tři přátelé – dívka, chlapec a starý technik. Spolu vymýšlejí, kreslí, oblékají se do kostýmů a stávají se hrdiny nových příběhů. Další pohádkový film francouzského režiséra Michela Ocelota (Kirikou, Pohádky noci) opět oplývá nádhernou výtvarnou stránkou, precizní animací a nespoutanou fantazií.
